工业软件——西安“十四五”期间

不能错失的产业机遇

民建西安市委员会

2020年5月15日，美国商务部禁止所有使用美国产品和元器件的制造商向华为供货。这一极端制裁让华为公司花十年时间培育出的半导体设计公司海斯半导体再也无法使用美国芯片设计软件EDA（注一）的新版本，而在EDA领域，中国还没有可以和美国企业匹敌的供应商。这一事件凸显了工业软件在工业、尤其是高技术产业中的核心地位，以及中国在这一领域里的重大短板。除了EDA软件，在其他工业软件领域，诸如CAD/CAE/PLM/MES/DCS（注二），以及管理软件ERP/CRM/SCM（注三）等领域，几乎都还是美欧公司主导，其在我国市场占有率在90%以上（根据华泰证券等机构研究报告）。

我们应该意识到，工业软件是制约中国工业未来发展升级的关键所在，它的重要意义不亚于当前要花极大力气突破的半导体行业的卡脖子困境，甚至它带来的产业威胁比半导体行业还要大得多。同时，这也是中国未来产业发展潜力极大的增长点。

一、工业软件发展的几个重大趋势。

趋势一：美国加速与中国技术脱钩将很难扭转，这迫使中国要实现真正的技术独立。尤其在被称为工业之魂的工业软件领域，如果被美国卡住了脖子，那意味着从设计、制造、管理、供应链协同整个链条将面临瘫痪，其后果将不堪设想。因此，在关键工业软件领域里实现自主可控，这是国家未来产业发展的核心战略之一。

趋势二：传统工业软件的角色定位正在从提升工业制造和运营的效率，转向成为智能制造的核心以及工业互联网的灵魂。其核心作用在于整合工业互联网的云端运算、通信连接和终端设备，形成真正的网络协同和管理能力，在迈向新型制造大国和强国的道路上，工业软件无疑将发挥核心的重要作用。

趋势三：目前，中国工业产品已占全球生产份额的30%，而相关工业软件的全球份额仅不到5%。这一短板正是中国制造业大而不强的真实写照。而随着美国主导的西方公司与中国脱钩，以及中国希望强化自主可控的软件技术能力的迫切需求，这一巨大的市场空白将由中国公司责无旁贷地承担并且去完成实施，这既是重大的产业机遇，也是重大的历史责任。

二、西安在发展工业软件方面的优势

作为中国西部的中心城市之一和全国重要的工业产业基地，西安在工业发展以及软件发展方面也进行了长期的积累和探索。面对这一波“工业软件为王”的大趋势，我们有以下几方面优势可以加以利用。

1.西安的优势产业富集。尤其集中在涵盖关系国家工业安全的航空、航天、兵器、电子、重装备制造等领域。这些领域的企业规模庞大，近年获得的投资众多，向下一代智能制造和工业互联网转型的脚步也非常扎实，这为西安市开展工业软件的开发和实践提供了良好的产业基础。

2.西安的人才基础雄厚。每年大学毕业生超过80万，根据《2018应届毕业生就业力调研报告》显示，西安应届毕业生超60%选择留在西安就业，其中选择IT互联网行业的高达36.4%。在以西安软件园为核心的产业基地和相关公司的培养和带领下，相关人才的技术技能和技术积累也处于相对不错的阶段。

3.西安的软件产业基础较好。成立近20年的国家级软件产业中心西安软件园拥有西安市90%的软件企业，聚集软件人才超过20万人，在工业软件、嵌入式开发、通用管理软件和软件外包等领域具有相当的产业基础和人才储备。

三、制约西安工业软件发展的关键因素

1.相较于珠三角、长三角等工业领先和产业富集区域，西安工业软件的发展相对滞后，原有的管理类软件、嵌入式软件以及软件外包产业的发展，在当前国际环境骤变、产业升级、需求倒逼的环境下已经丧失优势。如果不能够找准西安软件产业的定位，并且将现有资源重新组合，将严重制约西安市工业软件产业的下一步发展。

2.现有的工业优势建立在传统的工业制造和一部分智能制造的基础上，虽然有着清晰的产业愿景，但是对于积极拥抱工业互联网，向未来工业软件产业转化方面，步伐相对较慢。作为航空、军工、电子、重装备密集的工业领域，其需求和能力上没有向培养工业软件的方向转移，也没有与当地的软件企业形成联合开发和优势互补，从政府政策导向上也没有积极去邀请和招揽国内和国际领先的工业软件企业入驻西安，来配合当地的产业发展。缺乏工业软件前瞻思维和战略愿景，成为当前制约工业软件产业发展的因素之一。

3.西安市工业软件人才的专业化程度还不高。虽然有了相当的人才储备，但是没有持续高水平的开发平台，没有与国际对接的开发环境和技术环境，这些人才的成长会遇到瓶颈，一些人才在发展到一定阶段以后，会到更高水平的城市寻找新的机遇，造成人才流失，而沉淀的人才将成为中低级的软件劳动者，这对西安市工业软件的发展以及技术升级严重不利，这也是当前另一个关键的制约因素。

四、建议

1.抓住龙头企业，打造工业软件发展的示范效应。建议从在西安有较大规模的住在企业入手，例如中航工业、华为、中兴，了解他们的战略需求，以更有吸引力的政策力度，邀请这些企业的软件开发力量向西安转移，以此培养人才，建立示范，并且形成龙头企业带领的产业聚集。这些龙头企业从现在和未来，都是中国工业产业升级和工业软件发展的关键力量，能够以这些企业为核心，塑造若干个产业发展生态，才能够让西安的工业软件发展跃上一个新的台阶。

2.聚焦优势行业，培养相关的产业聚集和行业的优势。建议从已有优势的航空、航天、电子和半导体作为未来培养的优势行业，从全产业链的角度认真剖析，避开国内相对已经成熟的管理类软件例如ERP/CRM等领域，而专注于研发类、嵌入类、平台类和生产制造领域中的关键环节，结合龙头企业的需求，逐渐在若干产业和产业中的若干链条中，建立起优势行业和优势产品体系，从而打造西安的工业软件名片行业和名片应用。

3.培育产业生态，形成持续的良性发展态势。建议以国家已经确立的“以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展”的大战略为指南，在软件产品研发、投资、人才培养方面，依托国内企业，依托国内市场，同时引进优质国外企业资源和人才资源，形成投资、研究、开发、软件外包、运营云服务等在内的产业生态体系。在区域分布上，以西安软件园为核心，并且对其进行再定位，在国家重大产业方向上重新塑造西安软件园的工业软件的特质，实现二次创业和再出发。

通过以上举措，希望在产业大潮推动下，在国家政策的强大支持下，在西安已有的产业基础下，能够专注于工业软件这一重大产业机遇，对西安工业软件进行再定位、再设计，与当地工业企业再融合、再发展，致力于塑造出西安工业软件的独特优势，在工业互联网“软件为王”的时代，打造西安工业软件之都的新名片。

注一：EDA，电子设计自动化软件。

注二：CAD，计算机辅助设计

CAE，计算机辅助工程

PLM，产品全生命周期管理

MES，制造执行系统

DCS，分布式控制系统

注三：ERP，企业资源规划

CRM，客户关系管理

SCM：供应链管理